加拿大退休财务教育与咨询服务



清晰且适合加拿大实际的退休财务教育与咨询服务


你是否有以下困惑?我们帮助你解惑。

·    我现在的退休储蓄是不是已经足够,我是不是应该提前退休享受生活?
·       RRSP余额是不是已经“足够”多了?是不是应该尽早提取?
·       我有必要在70岁之前就把RRSP转到RRIF吗?
·       我的美股投资,是放在RRSP还是TFSA才能避免US withholding Tax?
·       之前的雇主的Group RSP, 现在Locked-In RRSP账户,以后转到LIF的时候我能有哪些选择?何时可以转?何时转对我最有利。

我们不推销任何金融产品,而是和你一起看懂自己的财务人生,让前半生辛苦劳作积累的金钱为退休后的舒适生活铺平道路。

 

咨询服务流程

第一步   了解你(免费)

                  下载问卷,快速了解你的个人情况、资产结构与退休目标

                  可以在问卷的反馈页面提出你所关心的问题

第二步   15分钟免费初谈

                  双方评估,是否有必要进行下一步的正式咨询

                  初步交流,确认所关注的问题,以便在正式咨询时专注这些话题

第三步   签约 & 开始服务

                  预约咨询时间,双方签署服务协议,支付服务费用

                  根据所选择的服务项目,顾问将系统性地准备资料

                  进行咨询服务

第四步   持续跟进,检查计划执行

                  可以选择跟进咨询服务,持续了解退休计划的执行情况,并提出建议

                  所有咨询服务在正式开始服务的合理时间之前,均可以取消退款

 

咨询服务与价格

咨询服务均为中文一对一服务,适合加拿大境内外客户。       


支持 e-Transfer / PayPal 安全付款

      

关于「简明财策 Retire Smart Canada

我们致力于提供专业、简明,非产品销售导向的退休理财教育与咨询服务。

无金融产品推销、无佣金动机,帮你看懂自己、规划未来、踏实退休。

👤 顾问背景:多年全球金融行业经验,熟悉加拿大退休制度

📍 位于安省,服务覆盖全加与海外华人

🔐 所有客户信息严格保密

🌐 官方网站:https://www.opencs.ca

想更了解我们的服务?欢迎 下载评估问卷,填写后发送邮件到 info@opencs.ca

也可直接发邮件到 info@opencs.ca 了解咨询事宜并获取评估问卷。