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清晰且适合加拿大实际的退休财务教育与咨询服务 |
你是否有以下困惑？我们帮助你解惑。
· 我现在的退休储蓄是不是已经足够，我是不是应该提前退休享受生活？· RRSP余额是不是已经“足够”多了？是不是应该尽早提取？
· 我有必要在70岁之前就把RRSP转到RRIF吗？
· 我的美股投资，是放在RRSP还是TFSA才能避免US withholding Tax?
· 之前的雇主的Group RSP, 现在Locked-In RRSP账户，以后转到LIF的时候我能有哪些选择？何时可以转？何时转对我最有利。
我们不推销任何金融产品，而是和你一起看懂自己的财务人生，让前半生辛苦劳作积累的金钱为退休后的舒适生活铺平道路。
咨询服务流程
第一步 了解你
• 了解你的个人情况、资产结构与退休目标
• 可以填写我们的问卷并在问卷的反馈页面提出你所关心的问题
第二步 15分钟免费初谈
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双方评估，是否有必要进行下一步的正式咨询
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初步交流，确认所关注的问题，以便在正式咨询时专注这些话题
第三步 签约 & 开始服务
• 预约咨询时间，双方签署服务协议
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根据所选择的服务项目，顾问将系统性地准备资料
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进行咨询服务
第四步 持续跟进，检查计划执行
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可以选择跟进咨询服务，持续了解退休计划的执行情况，并提出建议
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所有咨询服务在开始服务之前，均可以取消退款
关于「简明财策 Retire Smart Canada」
我们致力于提供专业、简明，非产品销售导向的退休理财教育与咨询服务。
无金融产品推销、无佣金动机，帮你看懂自己、规划未来、踏实退休。
顾问背景：多年全球金融行业经验，熟悉加拿大退休制度
信息安全：所有客户信息严格保密
直接发邮件到 info@opencs.ca 了解咨询事宜
也可 下载评估问卷，填写后发送邮件到 info@opencs.ca
